Сказание о котах-демонах

В мистическом городе Лоян, в эпоху Великой династии Тан, ночной мрак оживает светом вечных огней и тенями кошачьих демонов. Эти таинственные существа, наделенные способностью воровства человеческих обликов, каждую ночь устраивают маскарад, приглашая ничего не подозревающих людей в свой зловещий танец чувств.

В одном из таких танцевальных залов благородный господин вновь встречает образ девушки, которая когда-то посетила его молодые грезы. Встреча заставляет его задуматься, что же на самом деле манит его больше: знакомые черты лица или страстное сердце старой кошки, скрытого за этим ликом? Тем временем, в уединенном деревенском приюте, черная кошка приносит в жертву свой хвост, чтобы воскресить своего прежнего благодетеля. Она мечтает о возобновлении давней связи, но находится в раздумьях: будет ли это истинное воссоединение с любовью или же её ждет обман, полный корысти и предательства? В неприметной городской канаве происходит не менее трогательная история: дух-мышонок влюбляется в маленького кошачьего духа.