Эпоха великого мира

События разворачиваются в бурную эпоху Пяти династий и Десяти царств (905–960).

В 941 году умирает правитель царства У Юэ Цянь Юнь Гуань. Трон переходит к юному Цянь Цзо, и государство оказывается втянуто в череду внешних конфликтов и внутренних распрей.

Спустя пять лет беззаботный младший брат правителя, Цянь Хун Чу, отправляется на север в Бяньлян вместе с посольством, чтобы поздравить императора с Новым годом. В пути он видит разорение северных земель и страдания людей, измученных войной. По дороге Цянь Хун Чу знакомится с Го Жуном и Чжао Куан Инем, и это знакомство перерастает в долгую крепкую дружбу. Добравшись до Бяньляна, он сталкивается с тяжёлым положением столицы, осаждённой киданями.

Пережитое меняет его: вернувшись домой, Цянь Хун Чу решает всерьёз заняться управлением — бороться с предателями при дворе, подавлять мятежи вассалов и брать на себя ответственность за судьбу страны в непростое время. Тем временем Чжао Куан Инь возглавляет Северную Сун и начинает поход на юг. В итоге, ради мира и благополучия народа, они добиваются объединения государств, отказавшись от дальнейшей войны и сложив оружие.